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Empresa ferroviaria mexicana inicia participación en bolsa de valores

MEXICO, 10 nov (Xinhua) -- La empresa ferroviaria Grupo México Transportes anunció hoy la colocación de su oferta pública inicial de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo el símbolo GMXT.

En un comunicado enviado a la BMV, Grupo México Transportes precisó que la oferta global estuvo conformada por una colocación primaria y secundaria.

En la parte primaria se ofrecieron 301.587.302 acciones, considerando la sobreasignación, mientras que el tramo de la parte secundaria fue por 301.587.302 acciones.

En suma, la oferta de Grupo México Transportes fue por un total de 603.174.604 acciones.

El 66,84 por ciento de la oferta global se colocó en México a través de la BMV, mientras que el 33,16 por ciento restante lo hizo en los mercados internacionales.

El precio de colocación por cada acción fue de 31,50 pesos, con lo cual el monto de la oferta global alcanzó 19.000 millones de pesos (unos 994.301,7 dólares).

El grupo anunció que los recursos derivados de la porción primaria de la oferta se utilizarán para pagar parcialmente y de manera anticipada el financiamiento adquirido por la compa?ía para la adquisición de Florida East Coast Holdings Corp., due?a de Florida East Coast Railway.

La compa?ía no recibirá recursos por la porción secundaria de la oferta.

"Esta transacción se convierte en un hito clave para GMXT, ya que ayudará a impulsar su estrategia de crecimiento a largo plazo y fortalecerá su presencia en los mercados locales de capital", precisó la compa?ía.

La oferta pública inicial de la División de Transporte de Grupo México es la oferta ferroviaria más grande de América en los últimos 22 a?os, así como la mayor oferta de transporte en la región LATAM.

Esta transacción "representa la OPI (Oferta Pública Inicial) mexicana más grande en los últimos cinco a?os", agregó al destacar que el éxito de la colocación se fundamenta en la fortaleza operativa y financiera de Ferromex, Ferrosur, Intermodal México, el ferrocarril Texas Pacífico y la reciente incorporación de la línea Florida East Coast Railway.

Los coordinadores globales fueron Credit Suisse y BBVA, los Intermediarios Colocadores Internacionales fueron Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley y los Intermediarios Colocadores Mexicanos fueron BBVA, GBM, Inbursa y Santander.

GMXT es la empresa de transporte ferroviario con mayor cobertura en México y en dos de los estados más importantes de Estados Unidos.