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Uruguay coloca bono global por 1.750 mdd

MONTEVIDEO, 12 abr (Xinhua) -- El gobierno de Uruguay anunció el jueves que colocó un bono global por 1.750 millones de dólares americanos con vencimiento en 2055 que tuvo una demanda casi cuatro veces mayor y que se destacó por ser el "más largo" en la historia del país.

De la emisión total (1.750 millones), aproximadamente 1.500 millones corresponden a efectivo mientras el resto será utilizado para recomprar bonos, detalló esta noche un comunicado del ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"La demanda superó ampliamente el monto emitido, con un libro de órdenes conjunto que, en su máximo, llegó a 6.700 millones de dólares", agrega.

El bono se emitió con un rendimiento de 5,05 por ciento anual y un diferencial de retorno sobre el bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos (spread) de 200 puntos básicos.

"El bono emitido se destaca por ser el más largo en la historia de la República, con un plazo promedio de 36 a?os", evalúa la secretaría de Estado.

También subraya que "a pesar del actual contexto de volatilidad global, la demanda de los inversores superó ampliamente el monto ofrecido".

El libro de órdenes estuvo compuesto "por una base inversora de alta calidad y diversidad, con un total de casi 300 cuentas (incluyendo, por primera vez, cuentas del sudeste asiático)", informa el comunicado.

Y sostiene que "esta nueva emisión confirma una vez más la confianza que los inversores, tanto locales como internacionales, tienen en la fortaleza macroeconómica de Uruguay".

El objetivo de la operación fue consolidar la política de pre-financiamiento del gobierno central, fortaleciendo el nivel actual de liquidez mediante la obtención de fondos a tasa fija en un contexto de tasas de interés aún bajas en términos históricos.

El gobierno de Tabaré Vázquez también buscó con esta emisión "extender la madurez promedio de la deuda, emitiendo un bono global en dólares de larga duración y recomprando deuda con vencimiento más próximo".